Настройка SIP телефонов Mango Talker - настройка API интеграции Настройка ВАТС / Часто ищут

Ручное добавление сделки без привязки к обращению

Общее

В Журнале сделок вы можете вручную добавить сделку без привязки к обращению. Это позволит вам собирать сведения о сделках, не привязанных к какому-то конкретному обращению.

Примечание. Если же вам необходимо создать сделку с привязкой к обращению, вы можете это сделать в Журнале обращений (в строке нужного вам обращения).

При создании сделки вручную вы указываете значения следующих параметров:

  • сумма;

    • дата закрытия сделки;
    • Источник;
  • Канал;

  • Кампания;

  • Телефон Клиента;

    • Воронка;
  • Статус сделки в воронке продаж;
  • ФИО менеджера, ответственного за сделку.

Вы можете менять сумму сделки, добавленной вручную, чтобы в Журнале сделок показывались нужные данные. Однако нельзя менять сумму сделки, загруженную автоматически. Кроме того, в ранее созданной сделке, нельзя изменить параметры «Источник», «Канал» и «Кампания».



Добавление сделки

Для этого в Журнале сделок:

  1. нажмите кнопку «Создать сделку»:

  1. введите сумму сделки в одноименное поле;

Примечание. Вводить сумму сделки нужно с учетом следующий ограничений:

  • вводить только положительное число;
  • использовать только арабские цифры от 0 до 9. Не допускается использовать точки и запятые;
  • максимальное количество символов -- 12.
  1. введите дату закрытия сделки;
  2. при необходимости, введите utm-метки сделки в поля «Источник», «Канал» и «Кампания»;
  3. при необходимости, вы можете добавить информацию в сделку, для этого нажмите ссылку «Дополнительно». Будут открыты дополнительные поля, в которых вы сможете указать номер телефона Клиента, название воронки продаж (в которой находится сделка), статус сделки в воронке, а также ФИО менеджера, ответственного за сделку;
  4. нажмите «Сохранить». Будет добавлена новая сделка в Журнал сделок.

image-20240722124125899



Редактирование и удаление сделки

Вы можете редактировать сумму сделки (и некоторые дополнительные параметры), добавленную вручную. Кроме этого, вы можете удалить всю сделку, добавленную вручную.

Чтобы редактировать сделку в Журнале сделок необходимо:

  1. найти нужную вам сделку и наведите курсор на поле «Сумма сделки». Если в этом поле будет показана иконка «Карандаш», то вы можете редактировать сумму сделки;
  2. нажать на иконку «Карандаш»:

image-20240722131444358

  1. измените сумму сделки в поле «Сумма»
  2. при необходимости, вы можете изменить дополнительную информацию о сделке, для этого нажмите ссылку «Дополнительно». Будут открыты дополнительные поля, в которых вы сможете указать номер телефона Клиента, название воронки продаж (в которой находится сделка), статус сделки в воронке, а также ФИО менеджера, ответственного за сделку;
  3. нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить сумму сделки, нажмите кнопку «Удалить»:

image-20240722131542195



Остались вопросы? Напишите нам:

Мессенджеры

Задавайте вопросы в мессенджерах:

Оставьте заявку

Оставьте заявку в личном кабинете.
Написать в отдел по работе с клиентами: mango@mango.ru
Написать в техническую поддержку: techsupport@mangotele.com

Позвоните нам

Свяжитесь с нами, мы работаем круглосуточно: 8 800 555-55-22
Популярное оборудование
  • SIP телефоны стационарные
  • SIP телефоны беспроводные
  • Профессиональные гарнитуры
Yealink SIP-T31
Yealink SIP-T31
5 700 руб.
Fanvil X3S
Fanvil X3S
4 600 руб.
Grandstream GXP1620
Grandstream GXP1620
4 500 руб.
Panasonic KX-TPA60
Panasonic KX-TPA60
6 390 руб.
Panasonic KX-TGP600
Panasonic KX-TGP600
9 900 руб.
VoiceXpert VXH-750DM
VoiceXpert VXH-750DM
7 770 руб.
VoiceXpert VXH-500D
VoiceXpert VXH-500D
4 690 руб.
Yealink UH37 Dual UC
Yealink UH37 Dual UC
6 880 руб.
Yealink UH34 SE Dual UC
Yealink UH34 SE Dual UC
5 150 руб.
Смотреть всё