Раздел "Задачи"
Раздел "Задачи"
Модуль содержит список всех задач, назначенных или доступных к просмотру пользователю, в зависимости от его роли.
Пользователи с ролью Сотрудник могут создавать и просматривать только свои задачи, с ролью Оператор и Супервизор - свои и сотрудников своей группы. Роли Администратор доступны создание и просмотр задач по всем сотрудникам.
Просмотр списка задач
Для просмотра списка своих задач нажмите 
на верхней панели.
В правой части рабочей области отразится список задач, разделенный по двум вкладкам: "Просроченные" и "Планируется".
Для каждой задачи из списка указывается следующая информация:
- Пиктограмма, обозначающая действие, которое необходимо выполнить в рамках задачи: позвонить, написать, встретиться, сделать;
- Дата и время выполнения задачи;
- Номер телефона клиента;
- Пиктограмма сделки (если к задаче привязана сделка).
При щелчке по задаче выполняется переход к карточке задачи.
Создание задачи
Для создания единичной задачи откройте список задач и нажмите кнопку Добавить задачу.
Заполните поля и нажмите на кнопку Создать задачу.
Чтобы произвести постановку задачи более, чем одному контакту, отметьте контакты в разделе Клиенты/Адресная книга. Затем на Панели массовых действий кликните на кнопку Поставить задачу.
В правой части карточки отображается планирование задач сотрудника на указанный день.
Новая задача до момента сохранения помечается пунктиром. Если поставленная ранее задача растягивается на два дня, она отображается в календарях в каждом из дней.
На одно время одного исполнителя допускается поставить не более десяти задач.
Создание задачи также доступно:
-
из адресной книги;
-
из карточки сделки;
-
из окна Мои обращения.
Далее рекомендуем Вам ознакомиться с разделом Сотрудники.
