2.3 Заполнять пользовательские поля сделки в зависимости от линии

Обзор

Если этот флаг включен, то при входящем звонке в рамках сделки заполниться сопоставленное вами поле.

Чтобы использовать данную возможность, создайте пользовательское поле с типом "Выбор", укажите чекбокс "Множественный выбор" и сопоставьте их в настройках с номерами линии. Поле будет отображено в сделке при первом звонке клиента и не обновиться при последующих звонках.

Важно. Данная настройка доступна, если в при обработке входящего звонка \ пропущенного звонка от нового клиента или при повторных звонках от клиентов создается новый процесс.

Как создать пользовательское поле

Чтобы добавить пользовательское поле, в вашем Мегаплан следует:

1. нажмите на кнопку "Настройки"  рядом с вашим аватаром пользователя;
2. в открывшемся меню выберите пункт "Общие настройки";

3. выберите пункт "Бизнес-процессы и сделки";

4. нажмите на пункт "Схемы процессов". Будет открыт список ваших бизнес-процессов в Мегаплане;

5. нажмите на строку с нужным вам бизнес-процессом. Будут открыты настройки процесса;

   

6. прокрутите настройки процесса вниз, чтобы был виден блок "Дополнительные поля";

7. нажмите на ссылку "Добавить свойство";

8. в поле "Название" укажите название нужного вам пользовательского поля. Данное название далее будет отображаться в сделках Мегаплан;
9. в поле "Тип" выберите значение "Выбор". Будут открыт дополнительные поля;

10. в поле "Значения" укажите нужные вам значения поля (через точку);
11. активируйте переключатель "Множественной значение";
12. нажмите кнопку "Добавить";

13. будет добавлено пользовательское поле с типом "Выбор" в список дополнительных полей;

14. а также добавленное пользовательское поле будет отображено в сделке, в разделе "Расширенные поля":

Как включить настройку

Чтобы включить заполнение пользовательских полей сделки в зависимости от линии, на которую поступил звонок клиента, в окне настройки интеграции следует:

1. активируйте переключатель "Заполнять пользовательские поля сделки в зависимости от линии";

   Примечание. Переключатель "Заполнять пользовательские поля сделки в зависимости от линии" доступен, если включена настройка создания процесса при обработке входящих или пропущенных звонков от новых клиентов, или при повторных звонках от клиентов.

2. будет открыт список линий, подключенных в вашей ВАТС;
3. выберите процесс (воронку) в строке с данными нужной вам линии;

4. будут отображены пользовательские поля, созданные вами ранее в выбранном процессе (воронке);
5. выберите нужно вам пользовательское поле;
6. сопоставьте все нужные вам процессы с линиями, подключенным к ВАТС;
7. нажмите кнопку "Сохранить" вверху окна настроек интеграции, чтобы сохранить настройки.