Как создать нового клиента во время разговора

CRM предоставляет инструменты для быстрого создания клиентов во время входящего или исходящего звонка. Рассмотрим ситуацию на примере входящего звонка.
Сотруднику поступает звонок с номера, которого нет в базе CRM: Сотрудник принимает звонок, нажав на кнопку Ответить или подняв трубку телефона (см. раздел «Работа с внешним IP-телефоном или софтфоном»). После этого открывается карточка разговора: В ходе разговора сотрудник уточняет, что звонит новый клиент (а не один из существующих клиентов с нового номера). Чтобы убедиться, что клиента точно нет в базе, можно узнать у звонящего и ввести в строку поиска название компании (или имя клиента, если это физическое лицо), официальный телефонный номер компании либо e-mail и нажать кнопку Найти.
Если совпадений не найдено, для добавления информации о клиенте сотрудник нажимает ссылку Новый. Карточка разговора меняет свой вид, после чего сотрудник может ввести название компании (для юридических лиц) или имя клиента (для физических лиц) и выбрать тип клиента: Затем сотрудник может указать имя и должность контактного лица, нажав ссылку Добавить контактное лицо: Сотрудник уточняет у клиента причины обращения. Всю получаемую информацию он тут же вносит в CRM, выбрав нужную тематику обращения из списка и написав комментарий: Выявив потребности клиента, сотрудник договаривается с ним о следующем контакте (например, о звонке или встрече) и создает соответствующую задачу, нажав ссылку Создать задачу: По завершении ввода данных сотрудник нажимает кнопку Сохранить.
Итак, буквально в несколько кликов сотрудник проверил наличие клиента в базе, внес информацию о нем и его потребностях, а также запланировал следующий контакт с клиентом.
При исходящем звонке информация о клиенте заносится аналогичным образом.
Расширенную информацию о клиенте сотрудник может указать в карточке контрагента. Чтобы быстро открыть ее во время звонка, достаточно нажать название клиента в карточке разговора: