Импорт контрагентов

Если у Вас уже имеется база клиентов, то Вы можете загрузить ее в CRM MANGO OFFICE. После загрузки, Вы сразу сможете вести учет взаимоотношений с клиентами.

Примечание: аналогичным образом Вы можете загрузить в CRM информацию о контактах и продуктах.

Сохраните информацию о клиентах в файл формата *.csv.
Сохранение информации
Например, в MS Excel при сохранении файла нужно выбрать следующий формат файла:
Рассмотрим пример загрузки в CRM небольшого списка клиентов, который хранится в файл формата *.csv.
(пример файла с информацией о клиентах.)
Предположим, Ваша информация о клиентах содержит следующие данные:
  • Название клиента
  • Номер контактного телефона
  • Контактный e-mail
  • Примечания к клиенту, заметки
  • Информация о размере компании клиента
  • Источник (откуда клиент узнал о Вашей компании)

Чтобы сохранить в CRM информацию о размере компании клиента и информацию об источнике, Вы можете в CRM MANGO OFFICE добавить на карточку контрагента собственные дополнительные поля. Добавить и настроить дополнительные атрибуты можно в разделе Администрирование на вкладке Дополнительные атрибуты.
Дополнительные атрибуты
На картинке показаны добавленные дополнительные атрибуты «Численность компании» и «Откуда узнали»:
Чтобы загрузить информацию о Ваших контрагентах, нажмите на кнопку Импорт внизу списка контрагентов:
Примечание: Вы можете ограничить Вашим сотрудникам доступ к операциям импорта (загрузки данных в CRM) и экспорта (выгрузки данных из CRM), настроив роли сотрудников соответствующим образом – отключив эти возможности.
Настройка ролей
В окне настройки импорта выберите Ваш файл с информацией о контрагентах и укажите, кто будет ответственным за дальнейшее сопровождение этих контрагентов:
После выбора файла Вы увидите несколько первых строк из этого файла:
Примечание: Если Вы выгружали информацию о контрагентах из других приложений, то Вам может быть потребуется дополнительно указать параметры обработки файла (кодировку, разделитель, номер строки для заголовка). К примеру, если данные из файла отображаются непонятными символами, то попробуйте сменить кодировку. А если данные отображаются неверные, то попробуйте сменить разделитель столбцов.

Теперь Вам надо указать какие столбцы из Вашего файла с клиентами соответствуют полям контрагентов в CRM.
Для этого в списках над таблицей выберите соответствующие поля контрагентов CRM.
Для нашего примера это будет выглядеть примерно так:
Нажмите кнопку Импортировать и данные о Ваших клиентах будут загружены в Вашу CRM МANGO OFFICE:
Вы загрузили в CRM MANGO OFFICE список Ваших контрагентов.

Примечание: В списке Контрагентов нажмите кнопку Обновить и список обновится: