Автоматическое создание процессов (сделок)

Вы можете в приложении интеграции включить возможность автоматического создания процессов в вашем Мегаплане. Процессы могу создаваться:

• при принятых входящих звонках;
• при пропущенных входящих звонках.

Вы можете выбрать этап, на котором будет создаваться процесс.

Если вам нужно, чтобы процессы создавались автоматически при каждом входящем звонке, то выполните следующие действия:

1. в блоке “При принятых входящих звонках от нового клиента” выберите значение “Клиента и процесс”. Будут открытыы дополнительные поля;
2. потребуется выбрать вид создаваемого процесса, а также статус, на котором должен создаваться выбранный вами процесс;
3. нажмите кнопку “Сохранить” вверху окна настроек интеграции, чтобы сохранить настройки.

Если вам нужно, чтобы процессы создавались автоматически при каждом пропущенном входящем звонке, то выполните следующие действия:

1. в блоке “При пропущенных входящих звонках от нового клиента” выберите значение “Клиента и процесс”. Будут открытыы дополнительные поля;
2. потребуется выбрать вид создаваемого процесса, а также на каком статусе должен создаваться выбранный вами процесс;
3. нажмите кнопку “Сохранить” вверху окна настроек интеграции, чтобы сохранить настройки.