Как сформировать отчет по задачам

Подраздел Отчет по задачам открывает окно отчета со строкой поиска и кнопкой Сформировать для формирования отчета:

Поиск осуществляется без учета регистра и по всем текстовым полям, доступным в отчете: тема задачи, важность, статус, автор, исполнитель, описание.

Отчет показывает текущее состояние задачи на момент формирования отчета. Для построения отчета установите параметры фильтрации (основные и дополнительные), нажимая кнопку Применить в выпадающем окне каждого фильтра.

• Основные параметры фильтрации: Период, Автор, Исполнитель.
• Дополнительные параметры фильтрации (открываются нажатием по кнопке Фильтры): Тип, Тема задачи, Статус задачи, Наличие/отсутствие сделок, Клиент.

Пользователь имеет возможность массово перенести незавершенные задачи с одного исполнителя на другого. Для этого необходимо отметить чекбоксы выбранных задач и нажать кнопку Назначить нового исполнителя. В открывшемся окне выберите нового исполнителя и сохраните изменения кнопкой Назначить. Если после переноса у нового исполнителя будет более 10 задач, об этом системное сообщение уведомит предварительно.

Вы можете самостоятельно выбрать, какие столбцы будут отображаться на панели. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на иконку и установите или снимите флаги напротив наименований столбцов.

Нажатие на кнопку Экспортировать в CSV приводит к открытию стандартного окна экспорта данных. Экспорт производится с учетом выбранных в фильтрах значений.