Как добавить и настроить пользовательские поля в сделках
В модуле Сделки доступно добавление пользовательских полей. Максимальное количество таких полей определяется условиями подключаемой услуги.
Кнопка Добавить поле предназначена для добавления пользовательских полей в модуль Сделки.
Кнопка Настроить порядок полей позволяет задать порядок отображения пользовательских полей на карточке сделки и в быстрой карточке раздела «Мои обращения».
Поля, отмеченные символом *, являются обязательными к заполнению. Если такое поле отображается в карточке или быстрой карточке сделки, там оно также помечено *.
Как добавить пользовательское поле
Для добавления пользовательского поля нажмите на кнопку Добавить поле. Появится выпадающий список с вариантами типов поля. Доступны следующие типы:
- Поле ввода – от 1 до 255 символов, текст. Если нужно больше символов – используйте Текстовую область.
- Выпадающий список – от 1 до 300 значений. Может быть с единственным или множественным выбором.
- Адрес – поиск адреса через Google-карты.
- Число – для ввода целых чисел.
- Денежный формат – не более 14 знаков, после запятой не более 2 знаков (пример максимального значения: 999999999999.99).
- Дата – ввод в формате ДД.ММ.ГГГГ.
- Флаг – содержит одно из значений: «Да/Нет», «Истина/Ложь» или «Вкл/Выкл».
- Ссылка – хранение URL-адресов.
- Текстовая область – от 1 до 1000 символов.
- Пользователь – список всех пользователей ВАТС.
Важно
Созданные пользовательские поля применяются ко всем сделкам (новым и старым) во всех воронках.
Пользовательские поля могут быть экспортированы при импорте сделок в файл.
Как настроить параметры пользовательских полей
После выбора типа поля задайте его параметры. Тип поля можно выбрать только при создании – изменить тип после создания невозможно.
Важно
Настройки поля, отмеченные 
, не могут быть изменены впоследствии.
В зависимости от выбранного типа поля доступны соответствующие настройки:
| № | Тип настройки | Описание настройки |
|---|---|---|
| 1 | Название поля | Произвольное, уникальное имя. Не может повторять название стандартных полей. Длина не более 30 символов. Доступна для всех типов полей. |
| 2 | Количество символов |
Настройка ограничения на количество вводимых символов в содержимом поля. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Ссылка. |
| 3 | Проверка заполненного значения на уникальность |
Проверка содержимого пользовательского поля на уникальность при создании или изменении. Пустое значение на уникальность не проверяется. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Денежный, Ссылка. |
| 4 | Только для чтения | Вне зависимости от прав и ролей пользователей, содержимое поля будет недоступно для изменения при включении настройки. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Денежный, Ссылка. |
| 5 | Указать ограничение для суммы |
Настройка ограничения на ввод суммы чисел. Доступна для полей: Денежный. |
| 6 | Валюта |
Список содержит иконки трёх валют для выбора: Рубль, Евро, Доллар. Доступна для полей: Денежный. |
| 7 | Доступно несколько вариантов для выбора |
Переключает список с единичным выбором значения на список с множественным выбором. Доступна для полей: Выпадающий список. |
| 8 | Показывать поиск по значениям | Включает или отключает поисковое поле с поиском по значениям выпадающего списка. Доступна для полей: Выпадающий список, Пользователь. |
| 9 | Действия со значениями выпадающего списка | Доступны действия: наименование значения списка, добавление значения списка, изменение порядка значений, удаление значения списка без возможности восстановления. Доступна для полей: Выпадающий список. |
Дополнительные настройки для пользовательских полей:
| № | Наименование настройки | Описание настройки |
|---|---|---|
| 1 | Обязательность заполнения | При включенном состоянии включена проверка, которая не позволяет создавать или изменять сделки, если содержимое поля – пусто. |
| 2 | Показывать в карточке | Включает или отключает отображение поля в интерфейсе карточки сделки. |
| 3 | Порядок полей | Настройка позволяет менять порядок расположения полей в интерфейсе. Влияет только на порядок расположения поля и не изменяет данные пользовательского поля. |
Как изменить порядок пользовательских полей
Нажатие на кнопку Настроить порядок полей открывает окно, в котором пользователь может изменить порядок отображения пользовательских полей.
Для изменения порядка полей зафиксируйте левую кнопку мыши на иконке 
и переместите поле вверх или вниз по списку. Сохраните внесенные изменения кнопкой Сохранить.
Как удалить пользовательское поле
Для удаления поля нажмите на наименование поля и в открывшемся окне нажмите кнопку Удалить. Подтвердите согласие на удаление.
Важно
При удалении пользовательского поля удаляется поле и всё содержимое поля без возможности восстановления.
