Как настроить воронку продаж

Пользователь может настроить несколько воронок продаж – по одной для каждого проекта. Каждая воронка включает в себя сделки, относящиеся к одному проекту. Сделка может быть частью только одной воронки.

На вкладке имеется предустановленная воронка продаж. Пользователь может добавлять, редактировать и удалять этапы воронки.

Чтобы добавить новую воронку продаж, нажмите на кнопку +Добавить воронку.

Для каждой воронки доступны следующие действия:

• задать имя воронке – иконка ;
• удалить воронку;
• сохранить внесённые изменения;
• производить действия с этапами воронки.

Действия с этапами воронкиДействия с этапами воронки

Каждая сделка воронки принадлежит определённому этапу.

Одному этапу может соответствовать любое количество сделок, при этом одна сделка может быть связана только с одним этапом. При создании сделки ей назначается первый из доступных этапов.

Любую сделку со статусом В работе можно перемещать между этапами.

1. Чтобы добавить новый этап воронки продаж, нажмите на иконку +. Этап можно добавлять в любое место воронки. В одной воронке допускается не более 10 этапов.
2. Чтобы отредактировать этап воронки продаж, наведите курсор на нужную строку и выберите один из вариантов:

– редактировать название этапа воронки
– редактировать цвет этапа

3. Чтобы удалить этап, наведите курсор на нужную строку и нажмите на иконку .

Если в удаляемом этапе имеются сделки со статусом В работе, необходимо выбрать другой этап в выпадающем окне и переместить сделки. Подтвердите согласие на удаление. Сделки, которые находятся в других статусах (Состоялась, Не состоялась, Удалена), перемещаются на другой этап автоматически.

Последний оставшийся этап воронки удалить невозможно.

Чтобы удалить воронку, нажмите кнопку Удалить воронку. Для удаления недоступны воронки и этапы, которые выбраны в настройках интеграции с ЮKassa.