Личный кабинет
Интернет-магазин
Как анализировать сделки в воронке продаж
Вкладка Воронка продаж содержит визуально-графическую информацию о соответствующих этапах работы со сделками.
Воронка продаж условно делится на следующие блоки:
Блок фильтров содержит ряд параметров, задаваемых пользователем:
- Период – временной период поиска. Доступны варианты: сегодня, вчера, последние 2 дня, текущая неделя, текущий месяц, произвольный период (максимальная длительность – 31 день);
- По группе/сотруднику – поиск по группе или сотруднику. Внутри среза доступны варианты: без группы, все группы, конкретная группа, все сотрудники, конкретный сотрудник, удалённый сотрудник;
- Воронка продаж – отчёт будет сформирован по выбранной воронке продаж.
Важно
Переключатель По группе/По сотруднику доступен, если у пользователя в подчинении имеются группы или сотрудники.
Нажатие на кнопку Фильтры открывает дополнительные параметры фильтрации поиска:
Дополнительные параметры фильтрации:
- Дата закрытия сделки – сегодня, вчера, последние 2 дня, текущая неделя, текущий месяц, произвольный период (максимальная длительность – 365 дней);
- Только обращения с рекламы – поиск по кампании или источнику рекламы.
Также дополнительная фильтрация осуществляется в блоке Статусы сделки.
Блок содержит данные по количеству обращений и уникальных клиентов (с целевыми обращениями длительностью более 30 секунд), относящихся к найденным сделкам.
Нажатие на число сообщений вызывает информационное окно с данными о количестве обращений различных типов – в числовом виде и процентном соотношении от общего количества обращений.
Важно
Группировка по воронке не учитывает связь обращений со сделками.
Блок этапов сделки отображается в виде горизонтальной гистограммы, которая показывает количество сделок на каждом из этапов, заданных во вкладке Настройка воронки продаж.
Нажатие на столбец гистограммы вызывает информационное окно со следующими данными:
- наименование этапа;
- количество сделок на данном этапе – в числовом виде и процентном соотношении от общего количества сделок (без учёта фильтров);
- сумма сделок данного этапа – в числовом виде и процентном соотношении от общего количества (без учёта фильтров).
Нажатие на название этапа фильтрует сделки, находящиеся на этом и следующих этапах. Таким образом, число сделок справа от названия этапа соответствует количеству строк в таблице (см. блок 5).
Блок содержит чекбоксы для фильтрации по статусам сделок. Устанавливая галочку в чекбоксе, пользователь включает в гистограмму данные о количестве сделок со статусами Состоялась, Не состоялась, В работе.
Если не установлен ни один чекбокс, отображаются сделки, находящиеся во всех трёх статусах.
Также блок показывает общее количество сделок, отображаемых на гистограмме.
В нижней части отчёта представлены сведения по каждой сделке в виде таблицы.
Вы можете выбрать, какие столбцы отображать. Для этого нажмите на иконку 
и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов.
По умолчанию отображается полный набор столбцов. Столбцы, выделенные красным, недоступны для сортировки.
Отображаемые столбцы:
- название;
- сумма сделки;
- клиент – имя клиента со сделкой;
- воронка продаж;
- этап воронки;
- ответственный – сотрудник, ответственный за сделку;
- дата создания;
- обращений;
- ID.
Для экспорта отчёта в формате CSV нажмите кнопку Экспорт в CSV. На экране появится форма настройки экспорта. Выберите нужные поля и сохраните файл с помощью стандартных средств операционной системы.
