Где посмотреть историю сделок

Вкладка История сделок содержит сделки со статусами Состоялась, Не состоялась, Удалена. Пользователь может открывать и просматривать карточки сделок, а также возвращать сделкам статус В работе.

Вкладка состоит из блока фильтров, блока визуализаций и табличной части. Она предоставляет детализированную информацию о количестве сделок, их стоимости и статусах с учетом выбранных фильтров.

Блок фильтров

Блок визуализаций

Блок таблицы

По умолчанию доступна фильтрация:

по воронке – выбор из всех доступных пользователю воронок;
по дате сделки – дата создания сделки, дата закрытия сделки;
по времени – сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, текущий год, произвольный период;
по участникам – по сотруднику, по группе (с возможностью выбора конкретных сотрудников или групп);
клиенту – доступные варианты: заполнен, неважно. При выборе Заполнен рядом отображается поисковая строка по клиентам с возможностью выбора неточного совпадения;
по организации – выбор из списка доступных пользователю организаций. Доступен поиск по точному или неточному совпадению наименования организации;
по сумме сделки – выбор в диапазоне сумм.

Нажатие на кнопку Добавить поле открывает окно со списком полей вкладки Настройка полей для выбора дополнительного поля фильтрации.

Выбранные фильтры сохраняются после выхода пользователя из Контакт-центра и последующей авторизации.

Важно

Длительность произвольного периода не может превышать 31 день.

Блок фильтров истории сделок

рис.1. Блок фильтров

Блок визуализаций отображает информацию по:

количеству сделок;
сумме сделок.

Блок визуализаций истории сделок

рис.2. Блок визуализаций

Нажатие на иконку Иконка сворачивания графиков сворачивает графики, оставляя открытой таблицу.

Таблица формируется по срезу Группа/Сотрудники и заданному пользователем периоду.

Табличная часть истории сделок

рис.3. Табличная часть

Предусмотрены следующие столбцы:

Статус сделки
Суть сделки
Сумма сделки
Клиент
Организация
Воронка продаж
Этап воронки
Ответственный
Дата создания сделки
Дата закрытия сделки
Дата первого обращения
Дата последнего обращения
Всего задач
Обращений
Не состоялась по причине
Комментарий
ID сделки
а также все пользовательские поля

Для сортировки данных по возрастанию или убыванию нажмите на иконку Иконка настройки отображения столбцов и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов. По умолчанию отображается весь набор столбцов.

Как перевести сделку в статус Состоялась

Чтобы перевести сделку в статус Состоялась, необходимо нажать на наименование сделки, открыть карточку сделки и нажать на кнопку Состоялась.

Карточка сделки при этом помечается зелёным цветом.

Карточка сделки со статусом Состоялась

Нажатие на кнопку Переоткрыть сделку возвращает сделке статус В работе.

Как перевести сделку в статус Не состоялась

Чтобы перевести сделку в статус Не состоялась, необходимо открыть карточку сделки и нажать на кнопку Не состоялась. Далее следует выбрать причину, по которой сделка не состоялась, и сохранить внесённые изменения.

Выбор причины несостоявшейся сделки