Как отслеживать сделки в работе
Вкладка предназначена для мониторинга сделок со статусом В работе.
Важно
Переключатель По группе/По сотруднику доступен, если у пользователя в подчинении имеются группы или сотрудники.
Сделки в работе отображаются в табличном либо плиточном виде 
По нажатию на иконке 
(пропущенные) или 
(запланированные) открывается список задач сделки. Иконка 
означает отсутствие у данной сделки запланированных задач. Нажатие на кнопку 
запускает функцию вызова клиента. Кнопка отображается, если в карточке клиента имеется контактный телефон.
Предусмотрена фильтрация списка сделок в таблице. Чтобы открыть панель фильтрации, нажмите на кнопку Фильтры. Имеется строка поиска для быстрого поиска сделки.
Чтобы отобрать сделки в зависимости от привязанных к ним задач, выберите нужный вариант в выпадающем списке Все сделки. Доступны следующие: Все сделки, Без задач, Просрочены, С задачами на сегодня, Запланированы.
Выбранные фильтры сохраняются после выхода пользователя из Контакт-центра и повторной авторизации.
Нажатие на кнопку Добавить поле открывает окно со списком полей вкладки Настройка полей для выбора дополнительного поля фильтрации.
Установка переключателя в режим Включено открывает возможность выбора нескольких воронок для формирования таблицы данных:
Вы можете самостоятельно выбрать, какие столбцы будут отображаться в таблице. Для этого нажмите левой кнопкой мыши по иконке 
и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов. По умолчанию отображается набор столбцов, соответствующих стандартным полям сделки:
- Суть сделки – название сделки;
- Сумма сделки – сумма сделки;
- Клиент – контакт адресной книги. Если клиент был удален, то в созданной ранее сделке отображается как Удаленный клиент;
- Организация – компания, к которой относится клиент;
- Воронка продаж – наименование воронки продаж;
- Этап воронки – текущий этап сделки;
- Ответственный – сотрудник, создавший сделку либо назначенный сотрудник;
- Дата создания сделки – дата создания в формате дд.мм.гггг;
- ID – уникальный идентификатор сделки;
- Дата первого обращения – дата первого обращения клиента по данной сделке;
- Дата последнего обращения – дата последнего обращения клиента по данной сделке.
Важно
Если использована услуга «Увеличение лимита открытых сделок» (более 1000 шт.), плиточный вид недоступен.
В плиточном варианте сделки расположены в соответствии с этапом воронки продаж, на котором находится сделка. По умолчанию сделки отфильтрованы по текущему сотруднику.
Для перемещения сделки между этапами установите курсор на сделке и, удерживая левую кнопку мыши в нажатом состоянии, переместите сделку на нужный этап.
Для выбора строк, отображаемых в карточке сделки, нажмите на иконку и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов. Доступны все системные и пользовательские поля, включая:
- Название – название сделки;
- Сумма сделки – сумма сделки;
- Организация – организация, с которой осуществляется сделка;
- Клиент – контакт адресной книги. Если клиент был удален, то в созданной ранее сделке отображается как Удаленный клиент;
- Ответственный – ответственный за сделку;
- Дата создания – дата создания сделки;
- ID сделки – уникальный номер сделки в системе;
Рекомендуется выводить только самые важные данные, так как при выборе большого количества отображаемых полей карточка сделки увеличивается, и информация становится труднее воспринимаемой.
Если в сделке была сгенерирована ссылка на оплату через сервис ЮKassa, в карточках сделки плиточного вида отображаются иконки статуса оплаты:
– ссылка на оплату сгенерирована, ожидается оплата от клиента;
– оплата по ссылке получена;
– оплата не получена, ссылка устарела;- – оплата получена дважды, возможна ошибка.
Для экспорта списка нажмите кнопку Экспорт. Появится окно выбора параметров экспорта. Можно выбрать экспорт всех данных из адресной книги для контакта. Сохраните файл экспорта стандартными средствами операционной системы.
Для импорта сделок нажмите кнопку Импорт. Ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне, скачайте шаблон в формате csv, заполните его и загрузите в Контакт-центр. На втором шаге проверьте сопоставление полей и, при необходимости, настройте другие параметры. Нажмите кнопку Начать импорт.
По завершении в папке, содержащей файл импорта, создается файл Журнала импорта.
О наличии ошибок импорта пользователь уведомляется системным сообщением, содержащим число невалидных сделок. Например: «Сделки с ошибками не будут импортированы: 1».
Для последней процедуры импорта и в течение 5 дней возможна отмена импорта. Например, если было два импорта и пользователь хочет отменить один, отмена возможна только по последней загрузке.
Чтобы отменить импорт, нажмите кнопку Отменить импорт в нижней части окна Сделки. В открывшемся окне выберите сделки и подтвердите отмену.
Где находится карточка сделки
Чтобы открыть карточку сделки, нажмите правой кнопкой мыши по названию сделки. Откроется окно для просмотра и редактирования сделки. Сохранение изменений производится нажатием на кнопку Сохранить.
Карточка сделки откроется на вкладке Информация.
Помимо стандартных и пользовательских полей, заполняемых пользователем при создании сделки, карточка сделки содержит:
- Сделка создана – дата создания сделки в формате дд.мм.гггг;
- ID – уникальный идентификатор сделки. При создании сделки заполняется автоматически, не изменяется. Нажатие на ID приводит к копированию его в буфер обмена. При наличии связи с «родительской» сделкой также отображается её ID;
- Дней в работе – количество дней с даты создания сделки;
- Состоялась – кнопки перевода сделки в статус Состоялась;
- Не состоялась – кнопка перевода сделки в статус Не состоялась;
- Удалить – кнопка удаления сделки.
При нажатии на область отображения Ближайшая задача открывается отображаемая в области задача.
Сделка может быть связана со следующими элементами:
- одной или несколькими задачами;
- одним или несколькими обращениями;
- одним клиентом;
- одной организацией;
- одной сделкой.
1. Задачи: Сделка связана с задачей только через клиента. Если в задаче, связаной со сделкой и каким-либо клиентом, меняется клиент, то задача перестаёт быть связаной со сделкой и привязывается к новому клиенту. Если клиент меняется у сделки, задача привязывается к новому клиенту, сохраняя связь со сделкой.
При изменении клиента сформированное по умолчанию название сделки «имя_клиента сделка» не меняется. Изменить название можно в карточке сделки.
Нажатие на кнопку Завершенные задачи открывает список завершённых задач. Фильтрация доступна при нажатии на иконку 
.
2. Обращения: Полученное или созданное обращение от клиента из адресной книги, у которого есть открытая сделка со статусом В работе, автоматически привязывается к открытой сделке.
Если у клиента несколько открытых сделок, обращения автоматически привязываются к последней по дате создания сделке со статусом В работе, где инициировавший создание обращения сотрудник является Ответственным. Если сотрудник не является Ответственным ни в одной сделке, обращение автоматически привязывается к сделке со статусом В работе, последней по дате создания, независимо от Ответственного.
Если установлен чекбокс Только важные, в списке отображаются только обращения с установленными параметрами важности. Настройки важности задаются нажатием на иконку .
ПРИМЕР 1
У клиента «Василий» 3 сделки – «1», «2» и «3».
В сделке «1» Ответственный – сотрудник А, в сделке «2» – сотрудник Б, в сделке «3» – снова сотрудник А.
Сотрудник Б звонит клиенту из карточки клиента (не из карточки сделки).
Созданное обращение привязывается к сделке «2», так как сотрудник Б является Ответственным.
ПРИМЕР 2
У клиента «Николай» 3 сделки – «1», «2» и «3».
В сделке «1» Ответственный – сотрудник А, в сделке «2» – сотрудник Б, в сделке «3» – снова сотрудник А.
Сотрудник А звонит клиенту из карточки клиента.
Обращение привязывается к сделке с самой поздней датой между «1» и «3».
ПРИМЕР 3
У клиента «Сергей» 3 сделки – «1», «2» и «3».
В сделке «1» – сотрудник А, в «2» – сотрудник Б, в «3» – снова сотрудник А.
Сотрудник В звонит клиенту и не является Ответственным ни в одной из сделок.
Обращение будет привязано к сделке с самой поздней датой создания из всех трёх.
При создании сделки из раздела Мои обращения сделка привязывается к последнему обращению клиента.
Важно
Каждая сделка связана только с одним клиентом. Поэтому вкладка Задачи и обращения карточки сделки содержит задачи и обращения данного клиента.
На вкладке Документы содержатся прикреплённые к карточке сделки файлы, полученные с рабочего места сотрудника. Размер загружаемого файла не должен превышать 100 МБ. Название файла должно быть уникальным для этой сделки.
Чтобы прикрепить файл, перетащите его в поле карточки сделки или выберите на компьютере с помощью стандартных средств операционной системы.
Прикреплённые файлы можно:
- скачать – нажмите на иконку
- удалить – нажмите на иконку
Также пользователю доступно пакетное скачивание/удаление файлов. Кнопки Скачать и Удалить становятся активными после выбора файлов в списке.
После запроса на скачивание откроется стандартное окно проводника Windows для выбора пути сохранения файлов.
Важно
Если сделка не имеет статуса В работе, её редактирование невозможно.
