Как работать со сделками в Контакт-центре MANGO OFFICE

Модуль содержит список всех сделок, доступных к просмотру пользователю, в зависимости от его роли.

Раздел включает в себя несколько инструментов:

• Сделки в работе
• История сделок
• Воронка продаж
• Настройка воронки продаж
• Настройка автоматических действий
• Настройка пользовательских полей
• Настройка причин отказа

Сделка может находиться в одном из следующих статусов: В работе, Состоялась, Не состоялась, Отменилась.

Сделки в работеСделки в работе

Вкладка Сделки в работе содержит сделки со статусом В работе. Пользователь может открывать и просматривать карточки сделок, а также добавлять новые сделки.

Чтобы отобрать сделки в зависимости от привязанных к ним задач, выберите нужный вариант в выпадающем списке Все сделки. Доступны следующие: Все сделки, Без задач, Просрочены, С задачами на сегодня, Запланированы.

Сделки в работе отображаются в табличном либо плиточном виде

На рисунке выше представлен табличный вариант. В плиточном варианте сделки расположены в соответствии с этапом воронки продаж, на котором находится сделка.

По нажатию на иконку (пропущенные) или (запланированные) открывается список задач сделки.

Предусмотрена фильтрация списка сделок в таблице в зависимости от этапа и длительности сделки – кнопка Фильтры. Имеется поле поиска.

Вы можете самостоятельно выбрать, какие столбцы будут отображаться на панели. Для этого нажмите кнопкой мыши на иконку и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов.

Для экспорта сделок со статусом В работе нажмите кнопку Экспорт. Для импорта сделок нажмите кнопку Импорт. Ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне первого шага импорта, скачайте шаблон импортируемого файла в формате csv, заполните его и загрузите в Контакт-центр. Для последней процедуры импорта и в течение 5 дней возможна отмена импорта сделок.

Карточка сделкиКарточка сделки

Помимо стандартных и пользовательских полей, заполняемых при создании сделки, на карточке находятся:

• кнопка перевода сделки в статус Состоялась;
• кнопка перевода сделки в статус Не состоялась;
• кнопка перевода сделки в статус Удаленная.

Если в ЛК ВАТС подключена услуга Юkassa, в карточке сделки можно генерировать ссылку на оплату сделки, отправлять ее клиенту и просматривать статус платежа.

Задачи и обращения:

Список задач и обращений по данной сделке. Сделка может быть связана со:

• одной или несколькими задачами
• одним или несколькими обращениями

Документы

Здесь содержатся прикреплённые к карточке сделки файлы. Размер загружаемого файла не должен превышать 100 МБ. Файл должен иметь название, уникальное для этой сделки. Нажатие на кнопку Скачать открывает стандартное окно проводника Windows с выбором пути для сохранения файлов.

История сделокИстория сделок

Вкладка История сделок содержит сделки со статусами Состоялась, Не состоялась, Удалена. Пользователь может открывать и просматривать карточки сделок, а также возвращать сделкам статус В работе.

Вкладка состоит из блока фильтров, блока визуализаций и табличной части. Вкладка содержит подробную детализацию по количеству сделок, их стоимости и статусам с учетом выбранных фильтров.

По умолчанию доступна фильтрация для одной или нескольких воронок: по дате сделки, по времени, по участникам, по клиенту, по организации, по сумме сделки. Нажатие на кнопку Добавить поле открывает окно со списком полей вкладки Настройка полей для выбора дополнительного поля фильтрации.

Воронка продажВоронка продаж

Вкладка Воронка продаж содержит визуально-графическую информацию о соответствующих этапах работы со сделками, а также табличную часть.

В нижней части вкладки отображаются сведения по каждому обращению в виде таблицы. Вы можете самостоятельно выбрать, какие столбцы таблицы будут отображаться на панели. Для этого нажмите левой кнопкой мыши на иконку и установите/снимите флаги напротив наименований столбцов.

Настройка воронки продажНастройка воронки продаж

На вкладке имеется предустановленная воронка продаж. Пользователь может добавлять, редактировать и удалять воронки, а также этапы воронок.

Пользователь может настроить несколько воронок продаж для каждого из своих проектов. Каждая воронка включает в себя сделки по одному проекту. Сделка может быть частью только одной воронки.

Этапы воронки настраиваются пользователями с правом доступа Руководитель компании или Администратор. Остальные пользователи имеют доступ только к уже настроенным этапам.

Если в удаляемом этапе воронки продаж имеются сделки со статусом В работе, выберите другой этап в выпадающем окне и переместите сделки. Сделки, которые не находятся в работе (со статусами Состоялась, Не состоялась), при удалении этапа перемещаются на другой этап автоматически.

Воронки и этапы, выбранные в настройках интеграции с Юkassa, недоступны для удаления.

Настройка автоматических действийНастройка автоматических действий

Вкладка предназначена настройки отправки СМС, E-mail, веб-хук и секретного кода по изменению состояния сделок, смены ответственного, создания сделок и задач.

Уведомления отправляются:

• при создании или переоткрытии сделки
• при переводе сделки на другой этап
• при переводе сделки переведена в статус Состоялась, Не состоялась, Удалена.

Ответственные за сделку и клиенты получают уведомления только по своим сделкам, другие получатели по всем сделкам.

Уведомления не отправляются:

• при переводе сделки в статус В работе
• если по причине удаления этапа закрытая сделка была перенесена на другой этап

Настройка причин отказаНастройка причин отказа

На вкладке пользователь может производить следующие действия:

• Добавить причину отказа
• Настроить порядок причин отказа
• Удалить причину отказа
• Скрыть или отобразить причину отказа из доступного сотрудникам списка

Создаваемые причины отказа доступны как для новых, так и для существующих сделок.

Узнайте больше в разделе Как работать со Сделками.