Как сотруднику создавать, редактировать и отслеживать задачи
Раздел содержит список всех задач, назначенных или доступных к просмотру пользователю, в зависимости от его роли.
Пользователи с ролью Сотрудник могут создавать и просматривать только свои задачи, с ролью Оператор и Супервизор - свои и сотрудников своей группы. Роли Администратор доступны создание и просмотр задач по всем сотрудникам.
Раздел Задачи содержит вкладки Календарь задач и Отчет по задачам.
Календарь задач
Вкладка Календарь задач содержит окно календаря с кнопкой добавления задачи и выпадающим списком для выбора исполнителя задачи:
Красным цветом в календаре выделены просроченные задачи, зеленым - успешно завершенные, голубым - подтвержденные, светло-оранжевым - задачи в прочих статусах.
Для просмотра или редактирования задачи нажмите на блок задачи в календаре, откорректируйте карточку и сохраните внесенные изменения.
Отчет по задачам
Отчет показывает текущее состояние задачи на момент формирования отчета. Для построения отчета установите параметры фильтрации (основные и дополнительные), нажимая кнопку Применить в выпадающем окне каждого фильтра.
Поиск по данным, введенным в строке поиска, осуществляется без учета регистра и по всем текстовым полям, доступным в отчете.
На вкладке пользователь имеет возможность массово перенести незавершенные задачи с одного исполнителя на другого, выбрав задачи и нажав кнопку Назначить нового исполнителя.
Просмотр списка задач
Для просмотра списка задач нажмите 
на верхней панели.
В правой части рабочей области отразится список задач, разделенный по трем вкладкам:
1) Просрочено - для авторов и исполнителей задач
2) Запланировано - для авторов и исполнителей задач
3) Поручения - отображается только для авторов задач
Для каждой задачи из списка указывается следующая информация:
- Пиктограмма, обозначающая действие, которое необходимо выполнить в рамках задачи: позвонить, написать, встретиться, сделать
- Дата и время выполнения задачи
- Важность задачи (Важно/Неважно)
- Номер телефона клиента
- Пиктограмма сделки (если к задаче привязана сделка)
- Пиктограмма статуса задачи:
На проверку - для задач в статусе Завершена, просроченных или запланированных
Просроченные - для просроченных незавершенных задач
Планируются - для запланированных незавершенных задач
Нажатием на задачу выполняется переход к карточке задачи.
Создание задачи
При создании задачи автор может назначить исполнителя задачи в зависимости от права доступа: либо только себя, либо только кого-то из своей или подконтрольной группы, либо любого пользователя.
Блок 1. Для создания единичной задачи откройте список задач и нажмите кнопку Добавить задачу.
Заполните поля и нажмите на кнопку Создать задачу.
Блок 2. Для редактирования или завершения задачи исполнителем откройте карточку задачи, внесите необходимые изменения и нажмите на кнопку Сохранить.
Блок 3. Для подтверждения автором завершенной задачи откройте карточку задачи, подтвердите завершение.
В правой части карточки отображается планирование задач сотрудника на указанный день.
Новая задача до момента сохранения помечается пунктиром. Если поставленная ранее задача растягивается на два дня, она отображается в календарях в каждом из дней.
На одно время одного исполнителя допускается поставить не более десяти задач.
Создание задачи также доступно:
- из адресной книги
- из карточки сделки
- из окна Мои обращения
Чтобы произвести постановку задачи более чем одному контакту, отметьте контакты в разделе Адресная книга. Затем на панели массовых действий раздела нажмите последовательно на кнопки Еще → Поставить задачу.
Для контактов, у которых не проставлен Ответственный, массово задачи не создаются.
Массовая постановка задач также доступна из раздела История вызовов/Пропущенные вызовы.
Узнайте больше в разделе Как управлять задачами.
