Как добавить пользовательское поле в карточку клиента

Кнопка Добавить поле используется для создания пользовательских полей в разделе Контакты.

Кнопка Настроить порядок полей позволяет изменить порядок отображения пользовательских полей:

в карточке клиента
в быстрой карточке клиента в разделе Мои обращения

По умолчанию отображаются только поля, отмеченные как Обязательно для заполнения.

Настройка пользовательских полей

Поля, отмеченные значком Обязательное поле , являются обязательными для заполнения.

Если такое поле отображается в карточке клиента или в быстрой карточке, оно также будет отмечено этим символом.

Особенности отображения полей:

Черный цвет — поле нельзя редактировать
Оранжевый цвет — значение можно изменить

Если поле является обязательным, для него нельзя установить статус Не показывать.

Созданные пользователем поля используются в следующих местах:

карточка клиента
быстрая карточка клиента в разделе Мои обращения
форма импорта и экспорта адресной книги
поиск клиентов (по содержимому пользовательских полей)

По умолчанию пользовательские поля не отображаются в списке клиентов.
Чтобы включить их отображение:

нажмите значок настройки столбцов
отметьте нужные поля

Добавление пользовательского поля в Контакты (адресную книгу)

Чтобы создать новое поле:

нажмите кнопку Добавить поле
выберите тип поля

Доступные типы пользовательских полей:

Поле ввода — текст от 1 до 255 символов
Текстовая область — текст от 1 до 1000 символов
Выпадающий список — от 1 до 300 значений
Адрес — поиск адреса на карте Google
Число — ввод только целых чисел
Денежный формат — до 14 знаков и до 2 знаков после запятой
Дата — формат ДД.ММ.ГГГГ
Флаг — Да/Нет, Истина/Ложь, Вкл/Выкл
Ссылка — хранение URL
Пользователь — список пользователей ВАТС

Важно

Созданные пользовательские поля применяются ко всем существующим и новым сделкам независимо от их статуса и воронки.

Настройки пользовательских полей

После выбора типа поля следует установить его настройки. Выбор типа пользовательского поля доступен только при создании. Изменение типа пользовательского поля в уже созданном поле - недоступно.

Отмеченные * настройки поля не могут быть впоследствии изменены.

В зависимости от типов полей доступны следующие настройки:

№	Тип настройки	Описание настройки
1	Название поля	Произвольное, уникальное имя. Не может повторять название стандартных полей. Длина не более 30 символов. Доступна для всех типов полей.
2	Количество символов*	Настройка ограничения на количество вводимых символов в содержимом поля. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Ссылка
3	Проверка заполненного значения на уникальность*	Проверка содержимого пользовательского поля на уникальность при создании или изменении. Пустое значение на уникальность не проверяется. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Денежный, Ссылка
4	Только для чтения	Вне зависимости от прав и ролей пользователей, содержимое поля будет недоступно для изменения в случае включения настройки. Доступна для полей: Поле ввода, Адрес, Число, Денежный, Ссылка
5	Указать ограничение для суммы*	Настройка ограничения на ввод суммы чисел. Доступна для полей: Денежный
6	Валюта*	Список содержит иконки трех валют для выбора: Рубль, Евро, Доллар. Доступна для полей: Денежный
7	Доступно несколько вариантов для выбора*	Переключает список с единичным выбором значения на список с множественным выбором. Доступна для полей: Выпадающий список
8	Показывать поиск по значениям	Включает или отключает поисковое поле с поиском по значениям выпадающего списка. Доступна для полей: Выпадающий список, Пользователь
9	Действия со значениями выпадающего списка	Доступны следующие действия: Наименование значения списка - произвольное уникальное наименование значения выпадающего списка; Добавление значения списка - добавляет новое значение к существующему значению, созданному системой автоматически; Изменение порядка расположения значений - позволяет изменять приоритет значений, перемещая их выше или ниже; Удаление значения списка - удаляет значение без возможности восстановления. Доступна для полей: Выпадающий список

Дополнительные настройки для пользовательских полей

№	Наименование настройки	Описание настройки
1	Обязательность заполнения	При включенном состоянии выполняется проверка, которая не позволяет создавать или изменять сделки, если содержимое поля - пусто
2	Показывать в карточке	Включает или выключает отображение поля в интерфейсе карточки сделки
3	Порядок полей	Настройка позволяет менять порядок расположения полей в интерфейсе. Влияет только на порядок расположения поля и не изменяет данные пользовательского поля