Адресная книга контрагентов

Инструмент Адресная книга предназначен для хранения основной информации о контрагентах. Список является единым для всех пользователей текущей ВАТС.

Адресная книга может содержать контакты, полученные посредством интеграции с внешними системами — amoCRM, Bitrix24 и т.д. Такие контакты помечены иконкой соответствующей системы.

Для фильтрации записей в зависимости от источника следует открыть выпадающий список и установить флаги напротив названия нужного источника.

Предусмотрен быстрый поиск интересующего контрагента (по ФИО, должности, названию компании, телефонному номеру или E-mail). Для этого следует ввести необходимые данные в поле поиска. При вводе искомого текста работает автоматическая фильтрация записей адресной книги с учетом указанной комбинации символов.

Название компании контрагента (при его наличии) является кликабельной ссылкой. При нажатии на ссылку выполняется фильтрация списка контрагентов, в результате которой в отфильтрованном списке должны отображаться все контрагенты, относящиеся к данной компании.

В случае, если для контрагента указан контактный телефонный номер, то при наведении курсора на строку отображается кнопка Позвонить. Обязательным условием отображения кнопки также является наличие хотя бы одного активного средства приема звонков в карточке пользователя Личного кабинета. При нажатии на кнопку выполняется дозвон соответствующему контрагенту.

Для редактирования карточки контрагента следует навести курсор на нужную строку и нажать на нее в любом свободном месте (за исключением названия компании и кнопки дозвона).

Добавление контактаДобавление контакта

Для того, чтобы добавить нового контрагента, следует нажать на кнопку Добавить контакт.

Обязательным для заполнения является только поле ФИО.

Для того, чтобы добавить дополнительное поле для ввода телефона и/или E-mail, следует нажать на кнопку напротив последнего поля.

При наличии нескольких телефонных номеров следует указать основной номер, который будет отображаться в списке контрагентов и подставляться при звонке.

При наличии хотя бы одного телефонного номера у текущего контрагента на карточке отобразится ссылка Посмотреть историю вызовов. При нажатии на ссылку выполняется переход на отчет Все вызовы страницы История вызовов.

Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку Сохранить.

Для удаления контрагента следует открыть его карточку и нажать на ссылку Удалить контакт. После подтверждения контакт будет удален со всеми данными.